自2014年全球油价从100多美元/桶的高位逐步回落，海工市场开始陷入了长达五年的低迷期。2019年得益于市场供需不断再平衡，海工板块的活跃度有所改善，装置利用率和租金价格水平均呈现上升趋势；然而2020年初爆发的新冠疫情削弱了市场的积极前景。为了更好地追踪新冠疫情对海工市场的潜在影响，Clarksons Research定期发布Offshore Market Impact Tracker，囊括了新冠疫情传播动态，全球原油供需及价格、海工装置利用率、活跃装置数量、运费收益等高频数据。

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石油供需不平衡：供给过剩，油价承压

在全球范围内新冠疫情爆发的背景下，海工市场面临的最严峻的挑战是石油严重供大于求。疫情下许多国家执行封锁政策导致需求低迷，叠加年初OPEC+减产谈判失败造成的原油增产，2020年4月原油供给过剩量曾一度高达2,460万桶/天。虽然随着4月中旬减产协议的再度达成，OPEC+国家6月的石油产量降至20年最低，但是全球原油供应量依然比需求高出240万桶/天。尽管原油需求的逐步恢复或将帮助改善供需平衡，但是处于历史高位的原油库存仍将继续给油价造成下行压力。在此背景下，石油公司的资本支出已经大幅减少。今年年初Clarksons Research曾预计2020全年将有总计1,160亿美元的海工项目做出最终投资决定（FID）。然而上半年仅有154亿美元的项目获得FID；大量项目的延迟和取消使得下半年内可能仅有9个总价值达270亿美元的项目做出FID（事实上这些项目中的大部分也或将面临推迟）。

钻井装置利用率下降：浮式受更大冲击

除了上述提到的新开发项目投资削减之外，对现有油气田开发项目的投资也在减少。截至2020年上半年，超过85份钻井合同被终止，同时许多其他的合同也被延期。浮式钻井装置比自升式钻井装置市场受到的冲击更大。浮式装置的作业利用率从三月初的73%下降了9个百分点至64%；同期自升式钻井装置的作业利用率下降6个百分点至73%。预计第三季度钻井装置（尤其是浮式钻井装置）的作业利用率或将企稳，主要原因是船东进行主动拆解使得供给减少。然而，这并不能从根本上解决需求疲软的问题：7月初活跃的浮式及自升式钻井装置数量仅为474台，较二季度初减少了10%。

海工辅助船租金和利用率均下滑

钻井活动减少已经开始逐步对海工辅助船（OSV）市场产生影响。海工辅助船市场在初期反应较为滞后，北海即期市场表现尚好。但是近期市场多个关键指标开始出现不可避免的下降。租金价格开始下滑：大型北海平台供应船（PSV）的租金价格较2020年初下降了41%；同期全球三用工作船利用率较年初下滑2个百分点至60%。尽管每年年中通常是海工船市场的旺季，但当前PSV的利用率却减少了5个百分点，仅为59%。

新冠疫情的负面影响下，海工市场或将遭遇十多年来的第三次严重低迷。租金价格和装置利用率的下降使公司面临巨大财务压力，进而可能导致公司资产减记、装置退役以及并购和重组活动的增加。Clarksons Research将持续追踪新冠疫情下海工市场的发展趋势，并定期发布Offshore Market Impact Tracker，通过更新关键数据指标以更好地追踪疫情对海工市场的潜在影响。

来源：克拉克森研究

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