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韩国造船再起头,下半年全球新造船价将继续上涨

今年以来,全球新造船市场开始回暖,新造船价格也节节攀升,韩国造船再起头,下半年全球新造船价将继续上涨。据《韩国经济日报》7月12日报道,韩国主要钢铁生产商要求从今年下半年开始提升船用钢板价格,并正与现代重工、三星重工和大宇造船海洋3大韩国船企进行谈判。这举动将促使新造船价格水涨船高。

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报道称,当地时间7月12日,韩国2大钢铁生产商浦项制铁和现代钢铁提出,将船用钢板价格从今年上半年的每吨70万韩元(约合612美元)提升至每吨115万韩元(约合1002美元),增幅达64.3%。据了解,韩国钢铁生产商每年与船厂进行两次船钢合同价格谈判,今年上半年,韩国钢铁生产商已将钢板价格从去年的每吨60万韩元提升至今年上半年的每吨70万韩元,增幅约16.7%。韩国产业观察人士认为,韩钢铁生产商此举意在缩小其向船厂等大客户提供的钢板现货价格与合约价格之间的差距。目前,在公开市场上,钢板的现货售价已达约每吨130万韩元。另一方面,浦项制铁和现代钢铁提高钢铁产品价格,也是为了抵消铁矿石等炼钢原材料价格上涨造成的成本压力。据了解,随着全球经济反弹,铁矿石价格已从今年2月的每吨154.9美元涨至今年5月的每吨226.5美元,涨幅达46.2%。此外,韩国钢铁企业认为,随着全球航运业的行情火爆,以及韩国船企从去年下半年以来大量斩获新船订单,钢材价格早就应该随之“水涨船高”。

不过,韩国造船行业的一位官员表示,当前韩国钢铁生产商与韩国船厂有关船钢的价格分歧较大,双方需要相当长时间的博弈才有可能最终达成协议。与此同时,部分韩国船厂也认为,不能因为近来订单激增就简单认为船厂已经挺过难关,这些订单通常需要几年的时间才能对其营收带来实质性影响,不少船厂当前仍需要努力摆脱此前的经济困境。

报道称,钢板占造船总成本的五分之一左右,如果每吨钢板价格增加5万韩元,通常会给船厂每年增加额外3000亿韩元的成本负担。“钢价的上涨应该在一个适当的水平。其实,由于需求上升和此前的钢价上涨,钢铁制造商已实现了不错的盈利,但我们并没有。”韩国当地一家造船企业负责人表示。

据了解,截至今年6月底,韩国三大船企现代重工、三星重工和大宇造船海洋今年已分别斩获价值138亿美元、59亿美元和55亿美元的新船订单,但3大船企仅有现代重工的造船业务实现了盈利,今年第一季度,现代重工的造船业务控股公司韩国造船海洋营业利润达675亿韩元(约合5990万美元),预计第二季度的盈利也将维持这一水平。而大宇造船海洋和三星重工预计今年将连续第二个季度出现亏损。

近几个月,钢材价格不断上涨,直接导致新造船价格上涨。在造船船坞供应短缺和钢铁价格上涨的背景下,有传言称,一些新的造船项目可能会推迟。而广受业内关注的卡塔尔“百船计划”,未来或许也将面临船价的重新谈判。


目前,包括备选订单在内,卡塔尔石油公司已经在沪东中华造船、韩国现代重工、大宇造船和三星重工为151艘LNG运输船锁定造船船坞。就目前的情况而言,预计每艘LNG运输船的价格将上涨3000万美元。


据船舶经纪人透露,卡塔尔石油公司与中国沪东中华造船和韩国三大企业的签订的原始合作协议中,包括“若船舶材料成本增加,重新谈判新造船价格”的相关内容。


尽管有消息称,去年卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)以每艘LNG运输船1.8亿美元的价格,与沪东中华造船签订首单LNG运输船建造合同。但实际上,在此后的订单签约过程中,各方均未透露新船价格相关的细节。


一年前,钢材价格每吨仅500美元左右,如今与之大相径庭,每吨钢材价格已超过1000美元,达到了13年来的最高水平,并有望进一步上涨。


韩国造船企业表示,目前一艘LNG运输船的基础报价已经超过2.1亿美元。但如果增加再液化系统(reliquefaction system)或更新设计的液货围护系统,价格会更高。


据一位观察人士透露,目前卡塔尔石油公司委托卡塔尔天然气公司(Qatargas)代为执行此次招标,该公司正在就船价上涨与造船企业进行讨论,预计本月将会邀请选定的船东提交商业报价。


事实上,不少长期关注此次招标过程的人质疑,由于新造船价格和租金上涨,船东的回报必将缩水,船东目前是否还有兴趣参与该项目的竞标。


此外,有消息称,卡塔尔天然气公司在与船东拟定的合作协议中引入多种取消条款,根据这些条款,在某些情况下,该公司可以拒绝接收LNG运输船,这无疑增加了船东风险。


目前,已有37家通过预审的船东受邀向卡塔尔天然气公司提交有关LNG运输船的技术报价,预计本月中旬敲定下一轮入围名单,最终选定的船东名单将在9月公布。


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